23 апреля 2014 года состоялась первая с начала текущего года рыночная сделка по размещению корпоративных облигаций ОАО «АИЖК» с госгарантиями серии А30 на сумму 6 млрд рублей.
Несмотря на возросшие риски, неустойчивый финансовый климат и повышенную волатильность на фоне нестабильной геополитической обстановки, на момент закрытия книги спрос на бумаги АИЖК составил более 38 млрд руб., что превысило предложение более чем в 6 раз. В ходе формирования книги было подано более 100 заявок, в том числе от иностранных инвесторов.
Отсутствие первичного предложения на рынке с начала года позволило привлечь повышенный интерес к выпуску, по итогам маркетинга и сбора заявок от потенциальных инвесторов процентная ставка купона по облигациям серии А30 была зафиксирована на уровне 9,60% годовых.
Комментируя размещение облигаций АИЖК, исполнительный директор - руководитель дивизиона «АИЖК капитал» Наталия Кольцова отметила: «С учетом текущей рыночной ситуации итоги размещения превзошли наши ожидания, спрос превысил предложение в 6 раз, что дало возможность оптимизировать ставку купона. Размещение показало, что Агентство как эмитент ценных бумаг и его качественные активы по-прежнему пользуются высоким доверием инвесторов».
По мнению организаторов выпуска, столь успешное размещение АИЖК открыло окно для последующих заимствований эмитентов первого эшелона на рублевом долговом рынке и позволит восстановить активность с первичными предложениями, а также создать новый ориентир («бенчмарк») для будущих размещений компаний первого эшелона.
Техническое размещение облигаций запланировано на 28 апреля 2014 года.
Организаторы: ЗАО «Райффайзенбанк», Sberbank CIB.
Технический андеррайтер: Sberbank CIB.