АИЖК поддержало дебютную сделку по секьюритизации ипотечного портфеля Банка «Петрокоммерц».
Банк «Петрокоммерц» успешно закрыл дебютную сделку по секьюритизации части своего ипотечного портфеля и размещению облигационного займа с ипотечным покрытием в рамках программы АИЖК по приобретению облигаций с ипотечным покрытием (условия контрактования 1-2013).
В ходе сделки эмитент ЗАО "ИА Петрокоммерц-1" (http://www.ma-pkb.ru/) разместил два транша («А» и «Б») ипотечных облигаций общим объемом 4 718 047 тыс. рублей. Величина транша «А» составляет 3 868 799 тыс. рублей. Ставка купона по нему была установлена на уровне 8,75%. Облигациям транша «А» присвоен рейтинг Ваа3 международным рейтинговым агентством Moody's. Величина транша «Б» составляет 849 248 тыс. рублей. Дата полного погашения обоих траншей облигаций - 09.12.2046 г.
Организатором сделки выступило ЗАО «ВТБ Капитал», юридическое сопровождение осуществляло Baker & McKenzie, резервный сервисный агент - ОАО «АИЖК».
В рамках заключенного договора резервного сопровождения АИЖК предоставило ипотечному агенту «теплый» сервис. Срок передачи портфеля на основное сопровождение равен 60 дням. Наличие низкого уровня коэффициента LTV, сформированного резервного фонда специального назначения, резервного сопровождения от АИЖК, а также хорошее кредитное качество портфеля ипотечных кредитов банка Петрокоммерц и отсутствие просрочек по кредитам, входящим в секьюритизируемый пул, улучшили субординацию выпуска: к старшему классу было отнесено 82% эмиссии.
«Мы высоко оцениваем наш первый опыт совершения сделок по секьюритизации ипотечного портфеля: значительная по рыночным меркам сумма сделки, относительно короткие сроки выхода на сделку - фактически год - это, на наш взгляд, очень хорошие показатели. Причем качественно организованная процедура формирования пула ипотечных кредитов, а также эффективно выстроенные бизнес-процессы в рамках программы ипотечного кредитования банка позволяют нам рассчитывать на возможность повторения положительного опыта секьюритизации нашего ипотечного портфеля в дальнейшем», - отметил президент банка «Петрокоммерц» Владимир Рыкунов.
ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК) создано Правительством Российской Федерации в сентябре 1997 года в форме открытого акционерного общества со 100% государственным капиталом.
Целью деятельности Агентства является реализация государственной политики по обеспечению доступности жилья, развитие федеральной системы ипотечного жилищного кредитования в России и обеспечение притока инвестиционных ресурсов в сферу ипотечного жилищного кредитования. Основным направлением деятельности АИЖК является обеспечение ликвидности российских коммерческих банков, предоставляющих долгосрочные жилищные кредиты населению, за счет покупки прав требования по таким кредитам на средства, привлекаемые путем размещения на российском фондовом рынке ценных бумаг.
Банк «Петрокоммерц» основан в 1992 году и является универсальной кредитной организацией, оказывающей полный спектр банковских услуг в корпоративном, розничном сегментах, сегменте малого и среднего бизнеса. В октябре 2013 года было объявлено об интеграции Банка «Петрокоммерц» в состав Финансовой Корпорации «Открытие».
Банк «Петрокоммерц» входит в число крупнейших российских частных банков. Согласно предварительным данным (без учета события после отчетной даты), по состоянию на 1 января 2014 года активы Банка «Петрокоммерц» составили 236,5 млрд рублей, кредитный портфель - 156,3 млрд рублей, средства клиентов - 139 млрд рублей.
Банк имеет кредитные рейтинги Standard & Poor's и Moody's Investors Service на уровне: В+/В (международная шкала), ruA (национальная шкала) и B1/NP (международная шкала), A2.ru (национальная шкала), соответственно. По версии российского агентства «Эксперт РА» Банку присвоен рейтинг А+.
ОАО Банк «Петрокоммерц» является головной организацией банковской группы, в состав которой также входит ПАО «Банк Петрокоммерц-Украина. Региональная сеть Банковской Группы по состоянию на 1 января 2014 года насчитывает 110 точек продаж, расположенных в более чем 60 городах России (29 субъектов, 6 федеральных округов) и 9 городах Украины (9 регионов).